电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：詹妮薇芙·布卓 迈克尔·道格拉斯 伊丽莎白·阿什利 雷普·汤恩 理查德·威德马克 洛伊丝·奇利斯 哈里·罗兹 Gary Barton Frank Downing 理查德·多伊尔 Alan Haufrect 蓝斯·勒高勒 迈克尔·麦克雷 贝蒂·麦奎尔 汤姆·塞立克 查尔斯西伯特 威廉·温特索尔 哈里·巴什 乔安娜·科恩斯 Kay Cole 本尼·鲁宾 大卫·霍兰德 Dick Balduzzi 库尔特·安东 迈克·拉里 Duane Tucker Del Hinkley 保罗·瑞恩 萨丽娜·C·格兰特 艾德·哈
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