德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：珍妮弗·琼斯 蒙哥马利·克利夫特 吉诺·塞尔维 理查德·贝梅尔 Gino Anglani Bill Barker Oscar Blando Mariolina Bovo 南多·布鲁诺 梅莫·卡罗泰努托 玛丽亚-皮娅·卡西利奥 Giovanni Corporale Claudio Del Pino Ciro Di Castro Pasquale Di Filippo Charles Fawcett 莉莉娅娜·杰拉切 恩里科·格洛里 克莱利娅·马塔尼亚 Amina Pirani Maggi 米莫·波利 Giu
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演员：邵宏来 孙继堂 王霙 佟瑞欣 夏正兴 啜二勇 龚力群 张冰 杜澎 金康民 孙滨 翟万臣 宋林林 蒋宝英 王佳艺 朱晨迪 丁嘉元 马迎春 王诗槐 郭浩 宋忆宁 战士强 胡光义 曹克明 洪融 卢问章 任广智 谭增卫 田纯 顾怀中 郭伟华 王琪 肖荣生 张毅然 魏宗万 耿歌 郑毓芝 祝士彬 袁国庆 杨红武 谭晓寅 侯天来 洪彬 王楠 丹尼尔·莫利特 韩韬 苏克 常蓝天 沈光玮 符冲 王卫平 曹力 李建华 戴兆安 金晖 张璐 赵森 钟辉 胡荣华 崔杰 郭亮 杰夫·米勒 保罗·莱姆歇 孙凤英 曹坤其 李长年 卢青
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